1984 год, советская глубинка. В тишине провинциального городка громко отозвалось сразу два происшествия. После вечерней дискотеки бесследно исчезла дочь секретаря райкома партии, и ни один свидетель не смог пролить свет на её исчезновение. В ту же ночь на окраине города в собственном доме был зверски убит местный житель.
Расследование обоих дел легло на плечи капитана милиции Журова. Ему предстояло не только найти пропавшую девушку, но и разобраться в обстоятельствах убийства, где главным подозреваемым оказался хозяин дома. Две загадки, переплетающиеся в серой осенней мгле, требовали от следователя не только профессионализма, но и тонкого понимания человеческих душ.