Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света. Миражом в раскаленном воздухе висит обещание последней вечеринки на границе с Мавританией — места, где стираются все привычные ориентиры.
Бескрайние просторы пустыни становятся метафорой их внутреннего состояния — безжалостные ветры носят по пескам их страхи, а редкие оазисы даруют хрупкую надежду. Надвигается неотвратимая развязка, заставляющая отца и сына балансировать между отчаянием и верой, между светом воспоминаний и тьмой неизвестности. Этот путь станет для них очищающим огнем, испытывающим на прочность все человеческие связи.
