Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Секунданты уже договорились о месте и времени, до роковой встречи остаются считанные часы.
Окружение поэта поглощено светскими заботами, никто не подозревает о надвигающейся трагедии. Друзья строят планы на вечер, родственники обсуждают предстоящий бал. Никто не верит, что эта дуэль станет последней в жизни гениального поэта, что через несколько часов русская литература потеряет одного из своих brightest звёзд.