Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из литературного союза. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, где прототипами персонажей оказываются люди из окружения писателя.
Среди героев его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж привносит в повествование особую атмосферу, переплетая реальность с вымыслом. История, рожденная из личных переживаний и наблюдений автора, постепенно обретает собственное дыхание, отражая сложность эпохи и человеческих судеб.